As pistas contidas num mapa do avô geógrafo levam os netos em busca da árvore mágica, que restituía o sonho a quem comesse das suas maçãs douradas. Foi através da bola de cristal que uma bruxa fina, moderna e charmosa lhes mostrou o caminho cheio de cores, tal e qual o arco-íris, que conduzia as crianças e os adultos ao mundo do sonho.